一、業(yè)務(wù)簡述
　　商業(yè)銀行二級(jí)資本債，是指商業(yè)銀行為增加二級(jí)資本公開發(fā)行的債券。
　　商業(yè)銀行二級(jí)資本債是金融債券的一種，可根據(jù)發(fā)行人的融資需求靈活設(shè)計(jì)發(fā)行期限、發(fā)行品種等。

　　二、適用對(duì)象
　　適用于具有補(bǔ)充資本金需求、在中華人民共和國境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）設(shè)立的商業(yè)銀行法人客戶。客戶須滿足以下準(zhǔn)入條件：
　　1. 實(shí)行貸款五級(jí)分類，貸款五級(jí)分類偏差小。
　　2. 核心資本充足率不低于5%。
　　3. 貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提充足。
　　4. 具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制。
　　5. 最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為。
　　6. 中國人民銀行要求的其他條件。

　　三、功能特點(diǎn)
　　該產(chǎn)品主要用于商業(yè)銀行增加二級(jí)資本。該產(chǎn)品可有效地提高商業(yè)銀行資本充足率。

　　四、特色優(yōu)勢
　　1. 承銷實(shí)力強(qiáng)：工行是財(cái)政部國債承銷甲類成員、人民銀行公開市場業(yè)務(wù)一級(jí)交易商、是國內(nèi)最先取得企業(yè)債務(wù)融資工具承銷資格的商業(yè)銀行，歷年來多次被財(cái)政部及人民銀行評(píng)為優(yōu)秀承銷商及優(yōu)秀交易商。
　　2. 承銷經(jīng)驗(yàn)豐富：工行擁有專業(yè)的承銷業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，具有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)，在客戶服務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)審查評(píng)估、承銷交易執(zhí)行等方面，建立了完善有效的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。
　　3. 良好的溝通合作關(guān)系：工行與監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立并保持著良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系，并與投資者建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，能夠有效保證產(chǎn)品的順利發(fā)行。

　　五、產(chǎn)品價(jià)格
　　該產(chǎn)品發(fā)行利率根據(jù)期限、客戶評(píng)級(jí)水平、市場環(huán)境等情況而不同。定價(jià)參照市場價(jià)格制定，并遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于發(fā)行定價(jià)的指導(dǎo)意見。

　　六、服務(wù)渠道和時(shí)間
　　商業(yè)銀行客戶可根據(jù)自己融資需求情況，在營業(yè)時(shí)間內(nèi)直接聯(lián)系工行申請辦理。

　　七、申辦流程
　　1. 項(xiàng)目審核：客戶須按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求向工行提交申請資料，由工行對(duì)客戶進(jìn)行盡職調(diào)查、信用風(fēng)險(xiǎn)審查，并與客戶簽署相關(guān)協(xié)議。
　　2. 注冊申報(bào)：工行將項(xiàng)目注冊申報(bào)材料送銀保監(jiān)會(huì)（局）及人民銀行審批。
　　3. 產(chǎn)品發(fā)行：項(xiàng)目通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批通過后，工行即可組織進(jìn)行債券的發(fā)行工作。

　　八、業(yè)務(wù)案例
　　自2013年以來，工行成功為國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城農(nóng)商行等金融機(jī)構(gòu)成功發(fā)行多只二級(jí)資本債。

　　注：本頁面內(nèi)容僅供參考，部分內(nèi)容以當(dāng)?shù)胤中泄媾c具體規(guī)定為準(zhǔn)。